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1. Votre consultant établit un état à date de vos actifs immobiliers, financiers et professionnels
2. Il intègre les facteurs influant sur le développement de votre patrimoine :
- l’environnement familial et professionnel
- le cadre juridique et fiscal
- la conjoncture économique et financière
- vos objectifs prioritaires
3. Il vous remet ses préconisations : financières, immobilières ou juridiques, elles seront en accord avec vos objectifs. |
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THESAURUS peut alors se charger de
- rechercher l'investissement immobilier défini
- souscrire le(s) placement(s) financier(s) adéquat(s)
- réaliser le montage juridique approprié |
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Au moins 2 fois par an, votre consultant THESAURUS vous rencontrera pour faire le point sur l'évolution de vos investissements.
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